16 de fevereiro de 2025

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Magazine Luiza anuncia aumento de capital de até R$ 1,25 bilhão

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Reprodução/ri.magazineluiza

A Magazine Luiza S.A. é uma das maiores empresas de varejo do Brasil, que oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, tanto em suas lojas físicas quanto em sua plataforma digital. A companhia anunciou, no dia 28 de janeiro de 2024, que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital de até R$ 1,25 bilhão, mediante a emissão de novas ações ordinárias para subscrição privada.

O objetivo do aumento de capital é reforçar a estrutura de capital da companhia, permitindo a continuidade de seu crescimento orgânico e inorgânico, bem como a expansão de seus negócios digitais e físicos. A companhia pretende acelerar seus investimentos em tecnologia, como a expansão do Luizalabs, a evolução da plataforma de marketplace, a melhoria da experiência do usuário, as operações na nuvem, entre outros. Além disso, a companhia também busca reduzir suas dívidas.

Segundo o comunicado, a companhia emitirá, no mínimo, 608.974.359 ações ordinárias e, no máximo, 641.025.641 ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,95 por ação. O preço de emissão representa um desconto de 10% em relação à cotação de fechamento das ações da companhia na B3 em 26 de janeiro de 2024, data da aprovação do aumento de capital pelo Conselho de Administração.

Com o aumento de capital, o capital social da companhia passará de R$ 12,55 bilhões, dividido em 6,75 bilhões de ações ordinárias, para, no mínimo, R$ 13,74 bilhões, dividido em 7,36 bilhões de ações ordinárias, e, no máximo, R$ 13,80 bilhões, dividido em 7,39 bilhões de ações ordinárias.

A operação está sujeita à homologação pela CVM e à ratificação pela Assembleia Geral Extraordinária da companhia, que será convocada oportunamente.

A operação contará com a participação da família Trajano, controladora da companhia, que entrará com R$ 1 bilhão na operação, e do BTG Pactual, que se comprometeu a ficar com R$ 250 milhões em ações e também terá papel importante de financiador na parte dos recursos que a família vai aportar.

A ação da companhia fechou em leve queda de 0,48% na sexta-feira (26), cotada a R$ 2,08. Em 12 meses, a ação acumula queda de 51%.

Obs: Os valores em reais (R$) foram arredondados. Para ver os valores exatos, acesse: ri.magazineluiza.

Fonte:

ri.magazineluiza

msn

infomoney.com.br

valorinveste.globo

folha.uol

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